JULY 1, 2020 / 6:30 AM Echo Wang
IPO发行价为每股22美元，高于其发行价区间
不到两年的时间，邓白氏重返资本市场
纽约（路透社消息）-美国商业分析公司邓白氏集团（Dun＆Bradstreet Holdings Inc）周二在首次公开募股（IPO）中筹集了17亿美元，此前该公司出售了超出预期价格范围之外的更多股票。
此次发行使邓白氏成为最新一家利用冠状病毒爆发后美国投资者对新股的需求迅速回升的公司。音乐发行商华纳音乐集团（Warner Music Group Corp）WMG.O，营销公司ZoomInfo Technologies Inc ZI.O和二手车销售应用程序Vroom Inc VRM.O都是在最近几周进行了首次公开募股的公司。
邓白氏定价7830万股，每股价格为22美元。该公司此前曾试图以每股19美元至21美元的价格出售6575万股股票。
承销商最多可以再购买1170万股。
邓白氏（Dun＆Bradstreet）的IPO登记声明显示，它为大约13.5万家企业提供数据和分析服务，其中包括世界知名的大公司
这家总部位于新泽西州Short Hills的公司在股票市场不到18个月后的再次亮相，此前包括Cannae Holdings，Black Knight和CC Capital在内的投资者集团以69亿美元（包括债务）将其私有化。
此次IPO对邓白氏的估值接近90亿美元，其中不包括总债务超过91亿美元的债务。 Cannae，Black Knight和CC Capital同意向公司投资总计4亿美元，作为发行的一部分。
邓白氏集团（Dun＆Bradstreet）在IPO招股说明书中表示，将使用所得款项赎回12.7亿美元的优先股，并支付3.42亿美元的在外债券。
该公司在周三在纽约证券交易所上市，股票代码为“ DNB”。
高盛，美国银行，摩根大通和巴克莱银行是Dun＆Bradstreet IPO的主要承销商。
背景材料：
华尔街最古老的数据和分析提供商之一，邓白氏也是全球最大的企业征信机构 ，该公司的起源可以追溯到1841年。
Dun＆Bradstreet将在不到两年的时间内重返公众市场。由CC Capital，Cannae和附属于Thomas H.Lee Partners的基金牵头的一个投资集团在2018年以约54亿美元现金收购了该公司。
截至2020年3月31日，邓白氏在全球拥有4,037名员工，其中2,662名在北美和企业部门，而1,375名在国际部门。
邓白氏的商业数据库截至2020年3月31日包含超过3.6 亿总业务的综合信息
邓白氏拥有约135,000名全球客户，其中包括一些世界上最大的公司。例如，在2019年，其客户群包括大约90％的财富500强企业，大约80％的财富1000强企业和大约60％的全球500强企业。几乎涵盖了所有垂直行业，包括金融服务，技术，通信，政府，零售，运输和制造业。
从2019年2月8日到2020 年3月31日，邓白氏最近聘用了27名数据科学家，其目前拥有74名数据科学家强大团队。
欢迎转载，请注明“中国并购公会－国际征信观察”